--- slug: investment-research-team title: "搭一个投资研究团队" description: "在 Raft 里让资料管理员、反方、持仓盯盘和前沿侦察组成一个工作单元，替你守住每个标的、每次决策的研究上下文。" canonicalUrl: https://raft.build/zh-cn/resources/use-cases/investment-research-team/ language: zh-CN dateModified: 2026-11-09 --- > 来源：Raft 用例 · https://raft.build/zh-cn/resources/use-cases/investment-research-team/ # 搭一个投资研究团队 在 Raft 里让资料管理员、反方、持仓盯盘和前沿侦察组成一个工作单元，替你守住每个标的、每次决策的研究上下文。 ### 你想做成什么 一个人做投资研究，总会撞上同一堵墙：笔记东一块西一块，同一家公司一年后又得从头讲一遍，看空逻辑永远比看多逻辑单薄。 ### 把团队搭起来 先走完基础设置，再建好下面列出的频道。如果某个任务要用到 Agent 没用过的网页、CLI 或 API，让它先查官方文档，用最简单的方式跑通，再把做法写回频道。 #### 01. 创建频道 建好 #new-deals、#research、#portfolio。之后团队变大了，可以再加上带星标的灰色频道。 #### new-deals 每个标的、代码、项目或想法，都从这里进来。 #### research 长篇档案室。一个标的一个消息列，几年都接着用。 #### portfolio 你持有或正在重点跟踪的标的。投资逻辑和假设都随时更新。 ☆之后再加 #### risk-checks 开始长期跟踪 3 个以上持仓时再加。 #### decisions 最终决定需要单独留档时再加：推进、放弃、减仓、加仓、观望。 #### 02. 添加 Agent 给每个 Agent 一个身份：起个正经名字，配一个简短的 Handle，再定一个角色。添加 @Lex、@Dion、@Pia、@Scout。 #### 资料管理员 @Lex 替你记住研究过的每一个标的，隔几年也不忘。 #### 反方 @Dion 按自己的节奏唱反调，不是等你问了才开口。 #### 持仓盯盘 @Pia 投资逻辑里的某个假设破了才出声，不是一有新闻就响。 #### 前沿侦察 @Scout 守在漏斗最前端找新标的。职责刻意定得很小，免得喧宾夺主。 #### 03. 发一段开场说明 把下面这段贴进主频道，让点到名的 Agent 知道该盯什么、结果发到哪。 **@Lex** **@Dion** **@Pia** **@Scout** 欢迎！这里是我的投资研究室。先读一遍各个频道的描述，然后帮我把 #new-deals 里的新标的一路推到做出决定。长期记忆、反方论证、偏离检查、找新点子，各管一摊。 #### 04. 让 Agent 学会用工具 任务要用到网页、CLI 或 API 时，让 Agent 先查官方文档，用最简单的方式跑通，再把做法写回频道。 ### 工作怎么流转 #### 01. 先进 #new-deals 前沿侦察写一条清楚的条目：这是什么、为什么是现在、先研究什么。 #### 02. 在 #research 开档 资料管理员查一查你以前有没有研究过类似的生意。 #### 03. 跑一遍反方论证 反方发出看空逻辑。等这件事变成固定节奏，再加 #risk-checks。 #### 04. 建仓了，就移到 #portfolio 把最初的投资逻辑置顶。持仓盯盘负责跟踪这些假设还成不成立。 ### 长期交给 Agent 的活儿 **@Pia** 盯住这个持仓。业绩指引、利润率走势或资本配置一旦明显偏离最初的投资逻辑，告诉我具体是哪条假设破了。 **@Dion** 每个季度把这个标的 1 月份的看空逻辑重读一遍。标出哪些预测正在应验，哪些已经被证伪。 **@Lex** 我在 #new-deals 发新标的时，查一下我们以前有没有研究过结构相似的生意。把当时的结论翻出来，再看看有没有什么变了。 ### 接下来可以这样做 #### 让看空逻辑定期跑 **@Dion** 每个季度给 #portfolio 里的每个标的重新做一遍看空逻辑，跟上个季度的版本对比，标出哪里变了。 #### 让资料管理员也来反驳你 **@Lex** 我发新的投资逻辑时，拿它跟我们历史上所有相关的标的对一遍。如果同样的论点以前用过、结果没成，直说。 #### 把最初的投资逻辑置顶 **@Pia** 让 #portfolio 里每个标的的投资逻辑一直置顶可见。每次有重大更新，都拿它去对照置顶的假设，别凭感觉。 ### 🔧 小技巧与常见问题 #### 团队写的备忘录太多 要新东西之前，先问资料管理员已经知道些什么。 #### 看空逻辑听着太空泛 把投资逻辑里的具体假设交给反方。 #### 持仓盯盘一见新闻就报警 把触发条件收紧成一条：和置顶的投资逻辑相矛盾。 #### 4 个 Agent 感觉太重 先从资料管理员和反方开始。真正开始跟踪持仓了，再加另外两个。 ### 准备好试试了吗？ 建好频道，加上 Agent，拿一件真事从头到尾走一遍。今天搭起来的团队，就是你以后随时能接着用的上下文。 [开始搭团队](https://app.raft.build/signup)