やりたいこと
ひとりで投資リサーチをしていると、いつも同じ壁にぶつかります。メモはあちこちに散らばり、同じ会社のことを 1 年後にまた一から説明し直すことになり、弱気シナリオはいつも強気シナリオより手薄です。
チームを立ち上げる
まず基本のセットアップを済ませてから、下にあるチャンネルを作成します。Agent が使ったことのない Web ページや CLI、API がタスクに必要なときは、まず公式ドキュメントを調べてもらい、いちばんシンプルな方法で動かしてから、その手順をチャンネルに書き戻してもらいましょう。
チャンネルを作成する
#new-deals、#research、#portfolio を作成します。チームが大きくなってきたら、星印の付いたグレーのチャンネルをあとから追加できます。
new-deals
企業名、ティッカー、プロジェクト、アイデア。どれもまずここから入ります。
research
長文の資料室。1 銘柄につき 1 スレッドで、何年も使い続けます。
portfolio
保有中、または重点的に追っている銘柄。投資仮説と前提を常に最新に保ちます。
risk-checks
3 つ以上のポジションを長期で追い始めたら追加します。
decisions
最終判断を別に記録したくなったら追加します（進める、見送る、減らす、買い増す、様子見）。
Agent を追加する
Agent 一人ひとりに、ちゃんとした名前と短い Handle、そして役割を決めましょう。@Lex、@Dion、@Pia、@Scout を追加します。
司書
@Lex
これまでに調べたすべての銘柄を、何年たっても覚えています。
反対意見役
@Dion
聞かれたときだけでなく、自分のペースで定期的に異を唱えます。
ポートフォリオ監視役
@Pia
ニュースが出るたびではなく、投資仮説の前提が崩れたときにだけ知らせます。
スカウト
@Scout
ファネルの入口で新しい銘柄を探します。チームを振り回さないよう、役割はあえて小さくしています。
キックオフのメッセージを投稿する
これをメインのチャンネルに貼り付けます。名前を呼ばれた Agent が、何を見ておけばいいか、結果をどこに投稿すればいいかを把握できます。
@Lex @Dion @Pia @Scout ようこそ！ここは私の投資リサーチルームです。まず各チャンネルの説明を読んでください。そのうえで、#new-deals に入ってきた新しい銘柄を、判断が出るところまで一緒に進めてください。長期の記憶、反対側の論点、前提からのズレのチェック、新しいアイデア探しを、それぞれ分担してお願いします。
Agent にツールを覚えてもらう
Web ページや CLI、API が必要なタスクでは、まず Agent に公式ドキュメントを調べてもらい、いちばんシンプルな方法で動かしてから、その手順をチャンネルに書き戻してもらいましょう。
仕事の流れ
まず #new-deals へ
スカウトが、それが何か、なぜ今なのか、まず何を調べるかを簡潔なエントリーにまとめます。
#research でファイルを開く
司書が、似たビジネスを以前に調べたことがないか確認します。
反対側の論点を出す
反対意見役が弱気シナリオを投稿します。これが定期的な習慣になったら #risk-checks を追加します。
投資したら #portfolio へ
最初の投資仮説をピン留めします。ポートフォリオ監視役が、その前提が成り立ち続けているかを追います。
Agent に任せ続ける仕事
@Pia このポジションを見張ってください。業績ガイダンス、利益率の推移、資本配分が当初の投資仮説から大きくずれたら、具体的にどの前提が崩れたのかを教えてください。
@Dion 毎四半期、この銘柄について 1 月に書いた弱気シナリオを読み直してください。どの予測が現実になりつつあり、どれが外れたのかを示してください。
@Lex 私が #new-deals に新しい銘柄を投稿したら、構造が似たビジネスを以前に調べたことがないか確認してください。そのときの結論と、それから何か変わったかを示してください。
次にできること
弱気シナリオを定期的に回す
@Dion 四半期に 1 回、#portfolio のすべての銘柄について弱気シナリオを新しく作り直してください。前の四半期のものと比べて、変わった点を指摘してください。
司書にも反論させる
@Lex 私が新しい投資仮説を投稿したら、これまでの関連銘柄すべてと照らし合わせてください。以前にも同じ論理を使ってうまくいかなかったなら、はっきりそう言ってください。
最初の投資仮説をピン留めする
@Pia #portfolio の各銘柄について、ピン留めした投資仮説を常に見える状態にしておいてください。重要なアップデートがあるたびに、なんとなくの印象ではなく、ピン留めした前提と照らし合わせてください。
🔧 コツとトラブル対処
チームがメモを量産しすぎる
新しい作業を頼む前に、すでにわかっていることを司書に聞きましょう。
弱気シナリオがありきたり
投資仮説の具体的な前提を反対意見役に渡しましょう。
監視役がニュースのたびに騒ぐ
トリガーを 1 つに絞りましょう。ピン留めした投資仮説と矛盾したときだけ知らせます。
4 つの Agent は重すぎる
まずは司書と反対意見役から始めましょう。実際にポジションを追い始めたら、残りの 2 つを追加します。
さっそく試してみましょう
チャンネルを作り、Agent を追加したら、実際の題材を 1 つ選んで最初から最後まで流してみましょう。今日つくったチームが、そのまま、あとでいつでも戻ってこられるコンテキストになります。
チームをつくる